Le marché du transport. France

Principaux points forts :

- En février 2022, le climat des affaires est stable. À 106, il reste nettement au-dessus de sa moyenne à long terme (100). La situation des entreprises s’est légèrement améliorée dans les services et le commerce de détail, mais s’est détériorée dans l’industrie manufacturière, la construction de bâtiments et le commerce de gros.

- Dans le même temps, l’inflation progresse à un rythme record. Sur un an, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,2 % en mai 2022, après +4,8 % le mois précédent.

- Selon l'indice Upply Freight (UFI Road France), les tarifs de fret routier en France ont augmenté de 4,4 %. Cela s'explique notamment par l'impact en avril de la flambée des prix de l'énergie en mars, compte tenu du retard induit par le mécanisme de répercussion des prix.

- Les coûts des transporteurs augmentent en raison de la nouvelle croissance des prix du diesel, selon les données du Comité national des routes (CNR), les prix du diesel professionnel ont bondi de 1,93 % par rapport à avril 2022 et de 26,7 % par rapport à janvier 2022.

- Les Français essaient de lutter contre la hausse du carburant. Le gouvernement Français a annoncé une aide d’État de 400 millions d’euros en faveur des entreprises de transport routier. Le fonds est alloué aux entreprises du secteur des transports en fonction du nombre de véhicules et de leur tonnage. Également à partir du 1er avril, les entreprises de transport peuvent bénéficier d’une réduction de 15 cents par litre de carburant.

- L'inflation en Europe est exacerbée par le conflit en Ukraine.

Table des matières:

Le climat des affaires en France s’est stabilisé

En mai 2022, le climat des affaires en France est stable. À 106, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs du marché, reste supérieur à sa moyenne à long terme (100). Cette stabilité du climat des affaires est le résultat de diverses tendances : la situation des affaires s’est un peu améliorée dans les services et le commerce de détail, mais s’est détériorée dans l’industrie manufacturière, la construction de bâtiments et le commerce de gros.

Indicateur synthétique du climat des affaires en France

Indicateur standardisé : moyenne = 100 et écart-type = 10

Dans le commerce de détail, l'indicateur du climat des affaires a nettement rebondi, grâce à l'amélioration des soldes d'opinion prévisionnels d'activité.

Dans le secteur des services, le climat des affaires est légèrement plus favorable en mai qu’en avril, soutenu par l'amélioration des perspectives d'activité du secteur.

A l’inverse, le climat des affaires s’est dégradé dans l’industrie manufacturière, principalement en raison de perspectives personnelles moins favorables et de carnets de commandes étrangers, selon les responsables du secteur.

Dans le bâtiment, l'indicateur composite du climat des affaires recule également, en grande partie du fait de la dégradation du solde d'opinion lié à l'activité passée.

Enfin, dans le commerce de gros, le climat des affaires se dégrade nettement par rapport à mars, en lien avec la baisse du solde d'opinion sur les livraisons reçues de l'étranger.

Climat des affaires et de l'emploi

Le climat de l'emploi s'est légèrement dégradé en mai 2022, pour le deuxième mois consécutif. L’indicateur composite a perdu un point et se situe à 110, bien au-dessus de sa moyenne à long terme (100). Cette légère dégradation résulte principalement de la baisse des soldes d'opinion sur l'évolution passée et prévue des effectifs des entreprises de travail temporaire.

Croissance de l’inflation

Sur un an, l’Indice des prix à la consommation (IPC) devrait progresser de 5,2 % en mai 2022, après +4,8 % le mois précédent, selon l’estimation provisoire faite en fin de mois.

Sur un mois, les prix à la consommation progresseraient de 0,6 %, après +0,4 % en avril. Après le repli du mois précédent, les prix de l'énergie devraient augmenter en lien avec le rebond des prix des produits pétroliers. La hausse des prix des produits alimentaires serait moins soutenue qu'en avril. Les prix des services et des produits manufacturés ralentiraient.

En glissement annuel, l’Indice des prix à la consommation harmonisé devrait progresser de 5,8 %, après +5,4 % en avril. Sur un mois, il devrait augmenter de 0,7 %, après +0,5 % le mois précédent.

Variations de l'indice des prix à la consommation

Cette hausse de l’inflation devrait résulter de l’accélération des prix de l’énergie, des services, des produits alimentaires et des biens manufacturés.

Augmentation des prix du transport

En avril, la folle hausse des prix s’est poursuivie et s’est même accélérée dans des proportions inédites : entre mars et avril, les taux de fret routier en France ont augmenté de 4,4 % selon l’indice Upply Freight (UFI Road France). Cela s’explique notamment par l’impact en avril de la flambée des prix de l’énergie en mars, compte tenu du retard induit par le mécanisme de répercussion des prix.

Sur un an, les prix ont augmenté de 12,5 %.

La réélection du Président Emmanuel Macron a rassuré nos partenaires européens et les acteurs économiques du pays ainsi que ceux du Vieux Continent. Cependant, l'économie française, qui surperforme depuis plusieurs mois, est à son tour rattrapée par la conjoncture économique défavorable. Entre janvier et mars 2022, le produit intérieur brut (PIB) du pays est resté stable d’un trimestre à l’autre alors qu’il avait augmenté de plus de 7 % au cours de la même période en 2021. Dans le même temps, la consommation des ménages a fortement diminué, en baisse de 1,3 % par rapport à une hausse de 0,6 % au trimestre précédent.

L’augmentation des prix du diesel

En mai 2022, selon les données du Comité national des routes (CNR), les prix du gazole professionnel ont bondi de 1,93 % par rapport à avril 2022 et de 26,7 % par rapport à janvier 2022.

En un an, le diesel a augmenté en moyenne de 36,3 cents le litre. Dès le début de l’année 2022, l’indice du diesel commercial publié par le CNR indique une hausse de 37,84 %.

Le prix pour la France est de 1,72 euro le 30 mai 2022 selon GlobalPetrolPrices.

Prix du diesel en France, litre, Euro

Le carburant est aujourd'hui le poste de dépenses le plus important dans le transport routier de marchandises, et ce dans toute l'Europe. Par rapport au niveau le plus bas de 1,10 € atteint au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie, le coût moyen pondéré du diesel a augmenté de 52,7 % au premier trimestre 2022. Un autre facteur qui pèse sur les coûts des transporteurs est la pénurie de main-d’œuvre, et en particulier de camionneurs. Cela entraîne des pressions pour des augmentations de salaire.

Faire face au prix élevé du carburant

La France va introduire une remise de 15 cents par litre sur le prix du carburant à partir du 1er avril.

Une semaine plus tard, le gouvernement français décidait également d'une aide immédiate de 400 millions d'euros allouée aux transporteurs. Le fonds sera alloué aux entreprises du secteur des transports en fonction du nombre de véhicules et de leur tonnage. Il y aura environ 520 000 véhicules qui pourront bénéficier d'une telle subvention.

Les transporteurs peuvent demander les montants suivants concernant l’aide immédiate la plus récente :

- véhicules de transport de marchandises avec un PTAC inférieur à 7,5 t : 400 euros ;

- véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est compris entre 7,6 t et 25,9 t : 600 euros ;

- véhicules de transport de marchandises avec PTAC supérieur à 26 t : 750 euros ;

- véhicules utilitaires légers : 300 euros.

Conflit en Ukraine

La pression sur les coûts a été exacerbée par le conflit en Ukraine et la restriction consécutive des livraisons de pétrole de la Russie vers l'Europe. Et le pire est encore à venir. La flambée des prix ne s’est produite qu’après l’invasion de l’Ukraine le 24 février, et les transporteurs ont pu utiliser du carburant acheté à l’avance à des prix inférieurs jusqu’à la fin de février et au début de mars. Le carburant à moindre coût étant désormais épuisé et les prix du carburant devant rester élevés, une plus grande pression à la hausse des prix du carburant est attendue sur les tarifs au deuxième trimestre 2022.

La guerre a également eu un impact supplémentaire sur la pénurie de chauffeurs, car les chauffeurs russes et biélorusses constituaient une main-d'œuvre importante pour les transporteurs d'Europe de l'Est, en particulier en Pologne et en Lituanie, deux pays qui sont les principaux fournisseurs de capacité de transport routier en Europe. Plus de 166 000 chauffeurs routiers d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie travaillant en Europe pourraient donc avoir quitté leur emploi à la suite du conflit, ce qui devrait exacerber le problème de la pénurie de chauffeurs en Europe déjà observée fin 2021, selon l’IRU.

Dans un avenir prévisible, l'augmentation des prix des transports devrait se poursuivre, alimentée par une explosion des coûts que rien ne semble susceptible d'empêcher à court terme alors que le diesel cher et les pénuries de main-d'œuvre s'installent à long terme. Ainsi, sur le marché intérieur français, on a enregistré en avril une hausse des prix sans précédent.

En revanche, la courbe pourrait commencer à baisser au second semestre. La flambée des prix pourrait être contenue par une accalmie de la demande européenne en réponse à une inflation généralisée des biens et services. Cet affaiblissement de la demande, synonyme de baisse des volumes transportés, pourrait contribuer à atténuer la pression à la hausse sur les tarifs.

Sources :

https://www.insee.fr/en/statistiques/6447879

Les prix du fret routier européen ont atteint un nouveau record au premier trimestre 2022, tirés par les prix des carburants – https://market-insights.upply.com/en/europe-road-transport-prices-break-new-records

BAROMÈTRE MENSUEL – Rapport Upply – https://market-insights.upply.com/en/road-transport-prices-in-france-continued-to-skyrocket-in-april-2022

https://www.insee.fr/en/statistiques/6448358

https://www.globalpetrolprices.com/France/diesel_prices/

https://trans.info/en/this-is-how-european-countries-tackle-soaring-fuel-prices-281728