De sombres perspectives pour le marché du transport maritime

Les indices des tarifs spot varient, mais dans l'ensemble, ils indiquent que le marché du transport maritime par conteneurs aux États-Unis a de nouveau tendance à baisser.

Les pays développés continuent d'être aux prises avec les effets de l'inflation galopante et de la récession, qui aggravent les perspectives en Asie. La demande de conteneurs continue de baisser et les volumes retrouvent leurs niveaux d'avant Covid.

La rentabilité du transport maritime a atteint des niveaux historiquement élevés en 2022, principalement grâce à des tarifs de fret moyens exceptionnellement élevés. Les perturbations opérationnelles et de la chaîne d’approvisionnement qui ont affecté le marché pendant la majeure partie de 2021 se sont progressivement atténuées en 2022, à mesure que la congestion et les restrictions liées au Covid se sont atténuées. Ainsi, la fiabilité des plannings s'est également améliorée au cours du second semestre.

En 2023, la demande de biens de consommation devrait ralentir. L’incertitude géopolitique restera élevée, et certaines relations commerciales de longue date devraient être reconfigurées. Le résultat sera le début d'une réinitialisation fondamentale des chaînes d'approvisionnement, qui seront de plus en plus déterminées par des choix politiques. La demande mondiale de conteneurs devrait diminuer en 2023. Le marché mondial des conteneurs maritimes devrait croître peu, voire pas du tout, à un rythme compris entre -2,5 % et +0,5 %.

Après une année 2022 cahoteuse, 2023 pourrait s’avérer encore plus difficile pour le commerce mondial des marchandises. On observe un affaiblissement de la demande des consommateurs, une offre excédentaire récurrente, la poursuite de la crise énergétique et l'inflation, le tout sur fond d'invasion en cours de l'Ukraine et plus récemment d'un important tremblement de terre en Turquie qui a ébranlé les chaînes d'approvisionnement mondiales. L’économie mondiale en ressent les effets. Le ralentissement de la demande a fait baisser les tarifs au comptant sur les principales voies commerciales, mettant fin à une période extraordinaire de deux ans pour le transport maritime par conteneurs.

« Le marché du transport maritime par conteneurs ayant connu un pic de saison d'importation relativement calme, on s'attendait à ce que les tarifs de fret à l'importation en Amérique du Nord continuent à se corriger à la baisse, mais ils se stabilisent au cours de la nouvelle année. Nous sommes maintenant à deux mois du début de l'année 2023 et nous nous demandons tous où se trouve le fond. Bien que les gouvernements du monde entier tentent de soutenir la demande avec de vastes plans de relance budgétaire, l’incertitude importante entourant la hausse des factures d’énergie en Europe, le resserrement des conditions de crédit aux États-Unis et un environnement de croissance chinois en berne ne brossent pas un tableau positif. Les consommateurs sont également confrontés à l’incertitude économique, et la force du dollar américain a rendu plus coûteux l’importation de produits en Chine », a déclaré Tobias Sopalla, directeur des opérations Ocean Logistics chez AsstrA-Associated Traffic AG.

« Le marché a été confronté à de nombreuses difficultés au cours des trois dernières années : l’augmentation des tarifs sur le transport a rendu défavorable l’importation de marchandises de Chine ; la baisse de la demande et les restrictions Covid ont créé des problèmes de stabilité du circuit de production et du commerce. Aujourd'hui, depuis la réouverture de la Chine à la fin de l’année 2022, les chaînes d'approvisionnement recommencent à se reconstruire, mais il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre et de commandes des clients. Tout cela a conduit à la baisse des tarifs de fret maritime jusqu'à l'époque pré-Covid : par exemple, les tarifs TL CN-US sont passés d'environ 10 000 USD à environ 2 000 USD pour un conteneur de 40 pieds en moyenne. Cela signifie une baisse des bénéfices pour nous en tant que transitaire, mais en même temps la possibilité pour le marché de sortir de ce cercle vicieux », déclare Kseniya Tereshkina, chef de projet AsstrA Business Accelerator.