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Au cours des derniers mois, les acteurs de la chaîne logistique ont dû faire face à un large éventail de questions juridiques, environnementales, politiques et sociales. La division analytique d'AsstrA partage les questions qui ont eu un impact clé sur le marché de la logistique au cours du second semestre de 2022.
Hausse des tarifs de transport
Chaque année, l’activité logistique culmine au quatrième trimestre. Pendant ce temps, le nombre de commandes de transport et les prix pour leur exécution augmentent. En 2022, la hausse des coûts du carburant, la pénurie de chauffeurs et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont, en outre, contribué à la hausse des tarifs. Pendant la période chargée qui précède les vacances, la disponibilité des services de transport diminue également. En 2022, cependant, TIMOCOM a connu la tendance inverse, avec une production européenne réduite entraînant une plus grande capacité disponible et moins de goulets d'étranglement.
Au deuxième trimestre 2022, les tarifs de fret moyens ont augmenté de plus de 45% par rapport au premier trimestre et se sont maintenus au même niveau au troisième trimestre. Comme prévu, il y a eu une augmentation de 3 % au quatrième trimestre par rapport au deuxième trimestre.
Au troisième trimestre 2022, les tarifs contractuels ont atteint un indice de 129,7 points, soit une augmentation de 5,4 points par rapport au trimestre précédent et une hausse de 19,6 points par rapport à l'année précédente. Les tarifs spot étaient de 142,6 points, en hausse de 6,0 points par rapport au trimestre précédent et de 26,4 points par rapport à l'année précédente.
Une baisse du commerce et de la production au début de 2023 pourrait entraîner une légère réduction des tarifs de transport. Toutefois, cette diminution pourrait être compensée par les variations des prix des carburants dues à la prolongation de l’embargo de l’UE sur les importations de produits pétroliers en provenance de Russie. L’interdiction entrera en vigueur le 5 février 2023. Il est également difficile de prévoir dans quelle mesure l’inflation augmentera.
Récession économique en Europe
En septembre, le secteur manufacturier a connu un ralentissement économique avec une nouvelle baisse de la demande et une pression accrue sur les prix. L’indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturier de S&P Global dans la zone euro est tombé à 48,4 contre 49,6 en août, indiquant une baisse de la production dans la zone euro.
À la fin du troisième trimestre, les deux plus grandes économies de l'UE, la France et l'Allemagne, ont constaté une forte détérioration de leurs capacités de production. Les indices PMI de ces pays ont atteint leurs plus bas niveaux depuis le début de la crise Covid-19 au premier semestre 2020.
Le nombre de nouvelles commandes a également diminué en septembre. Des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement ont perturbé les processus de production et les en-cours ont diminué en raison d'une demande mondiale plus faible. Les coûts élevés de l'électricité ont causé des temps d'arrêt occasionnels dans le secteur manufacturier.
En novembre, l’indice PMI est passé de 47,3 à 47,8, soit le niveau le plus bas en 23 mois après quatre mois consécutifs de baisse de la production, ce qui indique, selon le PMI, une plus grande probabilité que la zone euro plonge dans la récession. En outre, la crise énergétique en Europe, qui touche particulièrement le secteur manufacturier, exacerbe le ralentissement économique.
Au quatrième trimestre, la hausse des prix de l’énergie a eu une incidence sur la charge financière des entreprises. Des entreprises européennes ont réduit ou complètement arrêté leur production, par exemple dans l’industrie du verre en France, l’industrie sidérurgique en Espagne et le secteur des engrais en Pologne. La menace de l’insolvabilité des entreprises augmente.
Selon le Baromètre du commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce du 22 décembre 2022, le commerce des services a diminué au quatrième trimestre et devrait rester faible au début de 2023. L’indice du Baromètre pour octobre est tombé à 98,3, ce qui est légèrement inférieur au niveau de base de 100 et nettement inférieur à son niveau précédent de 105,5 lors de sa dernière publication en juin. Les services financiers (avec un indice de 107,8) ont été les plus résistants au ralentissement de l’économie mondiale. Les indices du transport aérien de passagers (105,2) et des services d’information et de communication (103,2) ont été supérieurs à la tendance baissière. La baisse la plus importante a été enregistrée dans les services de construction, le transport de conteneurs et l’indice PMI, avec des indices de 92,9, 92,8 et 91,1, respectivement.
Chiffre d'affaires commercial en baisse entre l'UE, l'Ukraine et la CEI
Au troisième trimestre 2022, le volume du transport routier de marchandises de l’Union européenne vers la CEI était inférieur de 1 % par rapport au deuxième trimestre et de 16 % par rapport à 2021. Les exportations de biens de l’UE vers la Russie ont diminué de 26% en glissement trimestriel. En revanche, les exportations vers le Bélarus ont augmenté de 3% en glissement trimestriel, tandis que les exportations vers l’Ukraine ont augmenté de 21%. Le flux de marchandises de l’Europe vers le Kazakhstan a diminué de 8% et vers l’Ouzbékistan de 4%.
Les importations de marchandises des pays de la CEI vers l'Europe ont diminué de 1% en glissement trimestriel et de 38% en glissement annuel. En glissement trimestriel, les importations en provenance de Russie ont diminué de 65%, celles en provenance du Bélarus de 71%, celles en provenance d'Ukraine de 26% et celles en provenance du Kazakhstan de 63%, tandis que les importations en provenance d'Ouzbékistan ont augmenté de 31%.
La réduction des échanges commerciaux entre l’UE et la Russie et le Bélarus a libéré des capacités sur ces routes, qui peuvent être utilisées pour accroître les expéditions vers l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et l'Ukraine.
L’inflation reste élevée
Une inflation constamment élevée exerce une pression sur les coûts de transport. En novembre 2022, le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 10,1 %, contre 10,6 % en octobre. Un an auparavant, ce chiffre était de 4,9%. Le taux d'inflation a légèrement ralenti au cours des derniers mois de 2022, mais reste à son plus haut niveau depuis 10 ans.
Les taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (23,1%), en Lettonie (21,7%), en Estonie et en Lituanie (21,4% chacun), en République tchèque (17,2%) et en Pologne (16,1%).
Dans la zone euro en novembre, les prix sont en hausse pour l'énergie (+34,9 % contre +41,5 % en octobre), l'alimentation, l’alcool, le tabac (+13,6 % contre +13,1 % en octobre), les produits manufacturés hors énergie (+ 6,1 %, comme le mois précédent) et les services (+4,2 %, contre +4,3 % en octobre).
Hausse des prix du diesel
Selon le Comité national des routes Français (CNR), le prix moyen du gazole en Europe était de 1,94 euro le litre au quatrième trimestre 2022. Les prix sont restés identiques par rapport au troisième trimestre de 2022, mais ont augmenté de 60% par rapport au quatrième trimestre de 2021.
Le 3 décembre, le Conseil de l’UE a fixé le prix maximum du pétrole russe à 60 dollars le baril. La restriction est entrée en vigueur le 5 décembre en même temps que l’embargo sur les livraisons de pétrole russe aux pays de l’UE.
Le mécanisme de limitation des prix sera révisé tous les deux mois, à partir de la mi-janvier 2023. La limite sera fixée à au moins 5% en dessous du prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes. Une interdiction similaire a été imposée par les pays du G7 (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Canada, France, Japon et États-Unis) et l’Australie.
Les conditions actuelles du marché pétrolier entraîneront probablement une hausse des prix du carburant à compter du deuxième trimestre de 2023. Cependant, l’augmentation pourrait se produire au premier trimestre de 2023 et faire grimper les coûts de transport.
Une pénurie dramatique de chauffeurs
L’Union internationale des transports routiers (IRU) a publié un rapport sur la pénurie de conducteurs dans le monde.
La pénurie de chauffeurs de camions et d'autobus en Europe a presque atteint un point critique. La demande de transport est en croissance, et les jeunes s'intéressent peu à ce métier. On s'attend à ce que d'ici 2026, le nombre d'offres d'emploi pour les chauffeurs routiers augmente de plus de 60 %, alors que les entreprises de logistique peinent à trouver des transporteurs.
Auteur: Kamila Rynkiewicz.
